Expert en ingénierie patrimoniale (Metz)

Titre d'établissement, RNCP niveau 7

Organisme(s) responsable(s) de la certification : Ecole supérieure d'assurances ESA.

Admission en première année :

• Niveau(x) requis : niveau bac + 3
• Inscription : de janvier à décembre

Contrat d'apprentissage :

• Durée des études : 984 Heure(s).
• Frais de scolarité : € Par an
• Frais de scolarité : € Par an

Voici des exemples de compétences acquises via cette formation

• Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
• Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client
• Accompagner les clients dans l'adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)
• Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé